日経平均の波に乗ろう！新しいNISA対象ファンド「iFreePlus 日経平均トレンドピック」が登場だよ！

相場を読むより、波に乗る！シンプルなルールで銘柄を選定

「相場を読むより、波に乗る。」というキャッチフレーズがぴったりのこのファンドは、日経平均株価採用銘柄の中から、「株価モメンタム」「市場感応度」「売買活況度」という3つの視点で、今まさに市場を動かしている銘柄をピックアップするんだ。最大30銘柄に絞り込む、とってもシンプルなルールベース運用だよ。

ポートフォリオはこんなイメージで構築されるんだね。

このファンドはNISA成長投資枠の対象だから、これからNISAを始めたい人や、すでにNISAを利用している人にも注目だね（NISA口座での取り扱いは販売会社によって異なる場合があるから、詳しくは販売会社に問い合わせてみてね）。

市場全体が上昇する局面では、すべての銘柄が同じように上がるわけじゃないよね。このファンドは、市場のトレンドにより強く反応する銘柄を選ぶことで、上昇局面で効率的にリターンを得ることを目指しているんだ。過去のシミュレーションを見ると、その成果が期待できることがわかるよ。

相場の流れは常に移り変わるもの。だから、このファンドでは四半期ごとに銘柄構成を見直して、その時々のトレンドに合った銘柄へと機械的に組み替えを行うんだ。これにより、常に「流れに乗る」投資機会を提供することを目指しているよ。

2026年5月末時点のモデルポートフォリオはこんな感じ！

保有銘柄数の推移シミュレーションも見てみよう。

「iFreePlus 日経平均トレンドピック」は、ファミリーファンド方式で運用されるよ。投資家から預かった資金をベビーファンドとし、それをマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みなんだ。

気になる費用は、運用管理費用（信託報酬）が年率0.495%（税込）となっているよ。購入時手数料や信託財産留保額はないんだ。その他の費用・手数料は運用状況によって変動するから、事前に料率を示すことはできないみたい。

投資信託だから、基準価額は変動する可能性があることも覚えておいてね。株価の変動や信用リスク、流動性リスクなどが主な変動要因となるよ。投資元本は保証されていないから、しっかり内容を確認して判断しよう。

税金については、分配時や換金（解約）時に所得税および地方税がかかるんだ。NISA（少額投資非課税制度）を利用すれば、一定の範囲内で非課税になるから、税金面でもメリットがあるね。

このファンドは、2026年8月13日時点ではSBI証券、楽天証券、マネックス証券で取り扱いがあるよ。購入や換金に関する詳細は、各販売会社に問い合わせてみてね。

もっと詳しく知りたい人は、特集ページをチェックしてみて！

投資信託は預貯金とは異なり、値動きのある有価証券等に投資するから、投資する際は必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」を読んで、内容をよく理解してから判断してね。